רצועות

• 1. הכוכבים החדשים‏ – I Got Sunshine [הכוכבים החדשים]
• 2. הכוכבים החדשים‏ – I Just Think [הכוכבים החדשים]
• 3. תל אביב אקספרס‏ – My Little Lady [הטרמלוס]
• 4. הסגנונות‏ – מה לך ילדה
• 5. הסגנונות‏ – לאורך החוף
• 6. השמנים והרזים‏ – Don't Play That Song [אחמט ארטגון]
• 7. השמנים והרזים‏ – I Say a Little Prayer [האל דיויד, ברט בכרך]
• 8. המוסקיטוס‏ – Hey There [המוסקיטוס]
• 9. הכוכבים הכחולים‏ – I'm Gonna Try [הטרמלוס]
• 10. הכוכבים הכחולים‏ – Those Were The Days [ג'ין ראסקין, מיכאל הרטבי]
• 11. השמנים והרזים‏ – I'm A Travelin' Man [עוזי פוקס, רולי אנג'ל]
• 12. השמנים והרזים‏ – Attends [ז'ראר קמינסקי]
• 13. השמנים והרזים‏ – Everything's All Right [אייזלי בראדרז]
• 14. השמנים והרזים‏ – Sweet Wine [ג'נט גודפרי, ג'ינג'ר בייקר]
• 15. השמנים והרזים‏ – יה יה מה יהיה [נמרי, ז'ראר קמינסקי]
• 16. הכוכבים הכחולים‏ – שלכת [יעקב אורלנד, מרדכי זעירא]
• 17. הכוכבים הכחולים‏ – שיר של שלום [גרי אקשטיין]
• 18. הסגנונות‏ – כי את לי חלום
• 19. הסגנונות‏ – ילדתי שלי
• 20. עוזי והסגנונות‏ – Daytime Nightime [מייק האג] ☚עיין Manfred Mann – Each And Every Day
• 21. עוזי והסגנונות‏ – Morning Train [טוני פרייס, אייב אורצ'בר]
• 22. הכוכבים הכחולים החדשים‏ – Ian't Be No Good
• 23. הכוכבים הכחולים החדשים‏ – I Who Have Nothing [ג'רי ליבר, מייק סטולר, גיליו ראפטי, קרלו דונידו לבאטי] ☚עיין Tom Jones – I Who Have Nothing

משתתפים

שנון – איור