רצועות

• 1. בחולות [דן בן אמוץ, חיים חפר, עממי] ☚עיין Bill Murray and Ed Small – Hinky Dinky Parlay Voo
• 2. שני בנאים [דן בן אמוץ, חיים חפר, אלדו לזארו, אלדו פנצ'רי] ☚עיין Lombardi Singers – La Piccinina
• 3. עליזה קשי, שמעון בר – ערב בא [עודד אבישר, אריה לבנון]
• 4. המחתרת הטורקית
• 5. שמעון בר, עליזה קשי – בוא אלי
• 6. תל אביב הקטנה
• 7. טיטינה ☚עיין Charlie Chaplin – The Nonsense Song
• 8. ג'וזף [דן בן אמוץ, חיים חפר, נלי קסמן, סאם שטיינברג]
• 9. בכרם תימן [מרדכי זעירא, משה וילנסקי]
• 10. עליזה קשי, גדעון זינגר – על גב הסוס האדמוני
• 11. רינה ☚עיין Serdtse
• 12. עליזה קשי, גדעון זינגר – מחול הרועה
• 13. טנגו אמא אדמה [דן בן אמוץ, חיים חפר, עממי]
• 14. אתה חיכית לי [נתן אלתרמן, משה וילנסקי]

חברי הרכב

אבנר חזקיהו
יונה עטרי
יוסי בנאי