רצועות
- 1. בחולות © דן בן אמוץ, חיים חפר ♫ עממי
☚עיין Bill Murray and Ed Small – Hinky Dinky Parlay Voo
- 2. שני בנאים © דן בן אמוץ, חיים חפר ♫ אלדו לזארו, אלדו פנצ'רי
☚עיין Lombardi Singers – La Piccinina
- 3. עליזה קשי, שמעון בר – ערב בא ♫ עודד אבישר, אריה לבנון
- 4. המחתרת הטורקית
- 5. שמעון בר, עליזה קשי – בוא אלי
☚עיין Bert Bachrach – This Guy's In Love With You
- 6. תל אביב הקטנה
- 7. טיטינה
☚עיין Charlie Chaplin – The Nonsense Song
- 8. ג'וזף © דן בן אמוץ, חיים חפר ♫ נלי קסמן, סאם שטיינברג
- 9. בכרם תימן © מרדכי זעירא, משה וילנסקי
- 10. עליזה קשי, גדעון זינגר – על גב הסוס האדמוני
- 11. רינה
☚עיין Serdtse
- 12. עליזה קשי, גדעון זינגר – מחול הרועה
- 13. טנגו אמא אדמה © דן בן אמוץ, חיים חפר ♫ עממי
- 14. אתה חיכית לי © נתן אלתרמן ♫ משה וילנסקי
חברי הרכב
אבנר חזקיהו
יונה עטרי
יוסי בנאי
מידע נוסף
- צירוף של: תל אביב הקטנה ("10)
- עם התקליטון: ערב בא, משירי אריה לבנון