רצועות

• 1. הלהקה‏ – הבית החדש [עקיבא נוף]
• 2. המון אדם [עקיבא נוף]
• 3. אביבה הד‏ – לאור הנר [עקיבא נוף]
• 4. לא דובים ולא יער [עקיבא נוף]
• 5. הלהקה‏ – האשה עם הפרחים [עקיבא נוף, ציפי פליישר]
• 6. רינת אביונים
• 7. טובה ליבנה‏ – הבוקר שאחרי [עקיבא נוף]
• 8. איזבל [עקיבא נוף]
• 9. המבשרת
• 10. אביבה הד‏ – הכל מהתחלה [עקיבא נוף]
• 11. שמואל שילנסקי‏ – מריסל [עקיבא נוף]
• 12. המציל [עקיבא נוף, מתי כספי]
• 13. חגית זמיר‏ – ולמה אלי החביב
• 14. לוסי

חברי הרכב

עקיבא נוף
זמרי הבוקר שאחרי
      אביבה הד
      חגית זמיר
      טובה ליבנה
      שמואל שילנסקי

משתתפים

אלי מגן – באס
יוסי לוי – גיטרה, ראה: דקלון

מתי כספי – עיבודים, פסנתר
עמי פרנקל – באס
זמרי הבוקר שאחרי      אביבה הד
      חגית זמיר
      טובה ליבנה
      שמואל שילנסקי

יוסי (פפו) לוי – תופים
צ'רצ'יל – גיטרה