רצועות
- 1. תחנת דרכים [טלי כהן, נתן כהן]
- 2. אחרי שהסירות [יואב פורת, נתן כהן]
- 3. הצעה ידידותית [אהוד מנור, נתן כהן]
- 4. אחת יפה כזאת [טלי כהן, נתן כהן]
- 5. מצב זמני [טלי כהן, נתן כהן]
- 6. שני קולות [אהוד מנור, נתן כהן]
(עם עירית בולקא)
- 7. רצתי אלייך
- 8. קריאת כיוון
- 9. שיקאגו [עירא דביר, נתן כהן]
☚עיין The Night Chicago Died
- 10. זמן ומקום [דורי בן זאב, נתן כהן]