רצועות

• 1. שיר השיכורים [יהונתן גפן, דויד ברוזה]
• 2. מזג אויר [יהונתן גפן, דויד ברוזה]
• 3. יהיה טוב [אילן וירצברג]
• 4. חתונות [יהונתן גפן]
• 5. אני עם עצמי [יהונתן גפן]
• 6. ישמעאל
• 7. אומרים שהיה פה שמח [יהונתן גפן, שם טוב לוי]
• 8. בגרות [יהונתן גפן]
• 9. גן של שושנים
• 10. באה מנוחה ליגע (שיר העמק) [נתן אלתרמן, נתן אלתרמן, דניאל סמבורסקי, דניאל סמבורסקי] (באה מנוחה ליגע)
• 11. שיר משל על כסא גלגל [יהונתן גפן, דויד ברוזה]
• 12. הילדה הכי יפה בכפר ☚עיין La Mas Bella Nina
• 13. פנינה בלוז
• 14. סניוריטה
• 15. מדינה בלוז [יהונתן גפן]
• 16. אלוהים לצידנו [בוב דילן]

חברי הרכב

דויד ברוזה
יהונתן גפן