רצועות
- 1. אילו כל האוהבים © יוסי גמזו ♫ נחום היימן
- 2. בין פרחי הגן © יוסף אוקסנברג ♫ ולנטין קרוצ’נין
- 3. העלמות
- 4. בשביל אל ביתך
- 5. פגישה © נורית בת שחר צפריר ♫ מרגלית צנעני
- 6. ערב © קובי לוריא ♫ ארז דן
- 7. קרנבל בריו © שייקה פייקוב ♫ שייקה פייקוב
- 8. חבל © בן ארצי ♫ בן ארצי
- 9. לב של זהב
- 10. תמיד © אברהם בן זאב ♫ אילן נובקוביץ
☚עיין I Will
- 11. ספינת הזהב
- 12. גשם סתיו
- 13. הרכבת הכחולה
- 14. ילדתי
(א.פ. והשמרנים 1969)
☚עיין Nana Mouskouri – Ximeroni
- 15. דמעת הטוחן
- 16. אגדת בת מלך
- 17. נילס הולגרסן
☚עיין Nils Holgerson
- 18. מיכל התור לחוף
- 19. בובה זהבה
- 20. חמש שנים על מיכאל © יצחק קצנלסון ♫ עממי
- 21. לקראת שבת מלכה נחמדת