רצועות

• 1. האיש במעיל השחור ‏  © נועם פאוסט‏  ♫ Bob Dylan   (X) ☚עיין Bob Dylan – Man In The Long Black Coat
• 2. רוחות של טמטום ☚עיין Bob Dylan – Idiot Wind
• 3. שקיעות של מלח
• 4. מישהו צריך
• 5. המלכה אסתר בערך ☚עיין Bob Dylan – Queen Jane Aproximately
• 6. שתרגישי את אהבתי ‏  © אילן ברונשטיין‏  ♫ Bob Dylan   (X) ☚עיין Bob Dylan – Make You Feel My Love
• 7. יותר מדי מילים
• 8. באמת מזל טוב ‏  © נועם פאוסט‏  ♫ Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne   (X) ☚עיין Bob Dylan – Congratulation
• 9. סניור ‏  © אריאל קליינר‏  ♫ Bob Dylan   (X) ☚עיין Bob Dylan – Senor
• 10. את ילדה גדולה עכשיו ‏  © נועם פאוסט‏  ♫ Bob Dylan   (X) ☚עיין Bob Dylan – You’re A Big Girl Now
• 11. ברקוד
• 12. רוב הזמן ‏  © נועם פאוסט‏  ♫ Bob Dylan   (X) ☚עיין Bob Dylan – Most Of The Time
• 13. התעוותות של הגורל ☚עיין Bob Dylan – Simple Twist Of Fate

חברי הרכב

אריאל קליינר – קלידים, שירה
נעם פאוסט – בס, שירה
אילן ברונשטיין – גיטרה
אלעד הורביץ – גיטרה
גיא ביבי – תופים