רצועות

• 1. יש לי חברה   © אוהד פישוף  ♫ אוהד פישוף, אלון כהן, ישי אדר, תמיר אלברט
• 2. שיר כחול   © שמרית אור  ♫ אהובה עוזרי
• 3. אי אפשר להסביר
• 4. המוהלת
• 5. Give Me All Your Loving Babies
• 6. Successful Visit
• 7. השקרן
• 8. פוליאנה פראנק‏ – גיבור צבא ההגנה   © שרון בן עזר  ♫ שרון בן עזר
• 9. פוליאנה פראנק‏ – בעלטת
• 10. פוליאנה פראנק‏ – יום הולדת ☚עיין Verdi – Libiamo Ne’lieti Calic

חברי הרכב

ישי אדר – קלידים
רם אוריון – גיטרה
אוהד פישוף – קלידים, שירה
אדם הורוביץ – בס
אלון כהן – תופים
תמיר אלברט – גיטרה
איריס פרלמוטר – קלידים