רצועות

• 1. אבי טולדנו‏ – ידידי טינטן   © מרים ילן־שטקליס  ♫ קובי אשרת  ♭ קובי אשרת
• 2. ריקי גל‏ – על הדרך עץ עומד   © איציק מאנגער  ♫ בני נגרי
• 3. גליה ישי‏ – איה   © עודד בורלא  ♫ שייקה פייקוב
• 4. גבי שושן‏ – אני אוהבת לנסוע   © מירה מאיר  ♫ מוטי אמיר
• 5. עודד תאומי‏ – לא יאומן כי יסופר   © ע. הלל  ♫ קובי אשרת
• 6. החלונות הגבוהים‏ – אלישבע מה נחמדת   © מרים ילן־שטקליס  ♫ שמוליק קראוס   (עם אלי מגן)
• 7. שולה חן‏ – הפיל   © אפרים תלמי  ♫ יגאל בשן
• 8. שלישיית שבר ענן‏ – לו הייתי מלך   © אנדה עמיר  ♫ דרורה חבקין  ♭ ירון גרשובסקי
• 9. יפה ירקוני‏ – אני אוהב לשרוק ברחוב   © נורית זרחי  ♫ מוני אמריליו
• 10. עוזי פוקס‏ – קשת בענן   © לאה גולדברג  ♫ מוני אמריליו
• 11. ג'וזי כץ‏ – אמנון ותמר   © יעקב אורלנד  ♫ קובי אשרת

משתתפים

החלונות הגבוהים      אריק איינשטיין – זמר
      ג'וזי כץ – זמרת
      שמוליק קראוס – גיטרה,זמר

            אריק איינשטיין
            ג'וזי כץ
            שמוליק קראוס

            ג'וזי כץ
            שמוליק קראוס

            אלי מגן
            ג'וזי כץ
            שמוליק קראוס