רצועות
- 1. לו יהי [נעמי שמר]
☚עיין Beatles – Let It Be
- 2. שיר משמר [נתן אלתרמן]
- 3. להפוך את הענבים ליין [יורם טהרלב, מתי כספי]
- 4. הדרך לאי שם [דפנה אילת, מנוס חג'ידקיס]
☚עיין Mesa S'ayth Ti Barka
- 5. לפתח הר הגעש [דן אלמגור, דני ליטני]
- 6. שיר נולד [צחי ויעל]
- 7. טוי את הצמר [דן אלמגור, ז'ק דואה]
☚עיין Dwai – File La Laine
- 8. סולווג [דפנה אילת]
- 9. מה נותר
- 10. כשתגדלי תביני [תרצה אתר, משה וילנסקי]
- 11. בלדה על סוס עם כתם על המצח [יורם טהרלב, מתי כספי]