רצועות

• 1. באמת מזל טוב ‏  © נועם פאוסט‏  ♫ Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne ☚עיין Bob Dylan – Congratulation
• 2. רוחות של טמטום ☚עיין Bob Dylan – Idiot Wind
• 3. המלכה אסתר (בערך)
• 4. התעוותות של הגורל ☚עיין Bob Dylan – Simple Twist Of Fate
• 5. כל מה שאני רוצה
• 6. סניור ‏  © אריאל קליינר‏  ♫ Bob Dylan ☚עיין Bob Dylan – Senor
• 7. האיש במעיל השחור ‏  © נועם פאוסט‏  ♫ Bob Dylan ☚עיין Bob Dylan – Man In The Long Black Coat
• 8. אנג’לינה ☚עיין Bob Dylan – Farewell, Angelina
• 9. שתרגישי את אהבתי ‏  © אילן ברונשטיין‏  ♫ Bob Dylan ☚עיין Bob Dylan – Make You Feel My Love
• 10. ילדת רחוב ☚עיין Bob Dylan – Spanish Harlem Incident
• 11. את ילדה גדולה עכשיו ‏  © נועם פאוסט‏  ♫ Bob Dylan ☚עיין Bob Dylan – You’re A Big Girl Now
• 12. רוב הזמן ‏  © נועם פאוסט‏  ♫ Bob Dylan ☚עיין Bob Dylan – Most Of The Time

חברי הרכב

אריאל קליינר – קלידים, שירה
נעם פאוסט – בס, שירה
אילן ברונשטיין – גיטרה
אלעד הורביץ – גיטרה
גיא ביבי – תופים