רצועות

• 1. סבא נח
• 2. הברווזון המכוער ‏  ♫ Frank Loesser   (X) ☚עיין Danny Kaye – The Ugly Duckling
• 3. חריץ בהר ‏  © יורם טהרלב‏  ♫ עממי   (X) ☚עיין Danny Kaye – There's A Hole In The Bottom Of The S
• 4. מש-מש
• 5. הקוקיה ‏  ♫ Ramey Idriss, George Tibbles   (X) ☚עיין Ramey Idriss, George Tibbles – The Woody Woodpecker Song
• 6. טמבולינה ‏  © אברהם ברושי‏  ♫ Frank Loesser   (X) ☚עיין Danny Kaye – Thumbelina
• 7. הכינורית ‏  © יורם טהרלב‏  ♫ Sylvia Fine   (X) ☚עיין Danny Kaye – The Little Fiddle
• 8. חה חה חה אני צוחק לי ‏  © יורם טהרלב‏  ♫ Danny Kaye   (X) ☚עיין Danny Kaye – Laugh It Off Upsy Daisy
• 9. ברווזון קטנצ׳יק
• 10. פופו הבובה ‏  © יורם טהרלב‏  ♫ Sylvia Fine   (X) ☚עיין Sylvia Fine – Popo The Puppet