רצועות
- 1. אסתר עופרים – הודי חמודי ♫ משה דפנא, נחום נרדי
- 2. אסתר עופרים – שעון בן חיל ♫ משה וילנסקי, לוין קיפניס
- 3. אסתר עופרים – הבובה © סמדר שיר ♫ משה דץ
- 4. אסתר עופרים – איל ♫ ידידיה אדמון, אהרן אשמן
- 5. אסתר עופרים – פיל פילון © מרדכי זעירא ♫ מרדכי זעירא
- 6. אסתר עופרים – שתו העדרים
- 7. אסתר עופרים – אל המעין
- 8. אסתר עופרים – פזמון ליקינטון © לאה גולדברג
- 9. אסתר עופרים – שה וגדי
- 10. נחמה הנדל – שיר בוקר לגורי
- 11. נחמה הנדל – יש לי קן מגבעולים
- 12. נחמה הנדל – רוגז
- 13. נחמה הנדל – רוח רוח ♫ פאול בן חיים, מרים ילן-שטקליס
- 14. נחמה הנדל – יש לי אי © מרים ילן שטקליס ♫ אלונה טוראל
- 15. נחמה הנדל – אצו רצו גמדים
- 16. אסתר עופרים – בגינה
- 17. אסתר עופרים – החתול על הגג
- 18. אסתר עופרים – שיר ערש © חוה אלברשטיין ♫ יהודה פוליקר