רצועות

• 1. שלום חנוך‏ – לא יודע איך לומר לך [שלום חנוך] (נואיבה 1977)
• 2. אריק איינשטיין‏ – סן-פרנציסקו על המים [אריק איינשטיין, שלום חנוך]
• 3. שלום חנוך‏ – תפסתי ראש על הבר [שלום חנוך]
• 4. אריק איינשטיין‏ – אני רואה אותה בדרך לגימנסיה
• 5. שלום חנוך‏ – מאיה [שלום חנוך]
• 6. אריק איינשטיין‏ – למה לי לקחת ללב [אריק איינשטיין, שלום חנוך, שלום חנוך] (מחרוזת שבלול 1) ☚עיין Danielle Sanders Walks Through the Park
• 7. אבשלום
• 8. שלום חנוך‏ – אני שר [שלום חנוך] ☚עיין אריק איינשטיין – Shout
• 9. אל תוותרי עליי [שלום חנוך] ☚עיין אריק איינשטיין – Time After Time
• 10. קח לך אישה ובנה לה בית [שלום חנוך]
• 11. מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר
• 12. אריק איינשטיין‏ – כתבו עליו בעיתון (מחרוזת שבלול 2)
• 13. אריק איינשטיין‏ – מה אתי
• 14. אריק איינשטיין‏ – פלסטלינה [שלום חנוך] ☚עיין End of the Road
• 15. הבלדה על יואל משה סלומון
• 16. שלום חנוך‏ – מה שיותר עמוק יותר כחול [שלום חנוך]
• 17. למה לי לקחת ללב [אריק איינשטיין, שלום חנוך, שלום חנוך] ☚עיין Danielle Sanders Walks Through the Park
• 18. אריק איינשטיין‏ – רחוף (כלי)
• 19. אריק איינשטיין‏ – עצים [אריק איינשטיין, שלום חנוך]
• 20. דפנה ארמוני‏ – עד מחר
• 21. אריק איינשטיין‏ – סוס עץ [יענקל'ה רוטבליט, שמוליק קראוס]
• 22. שלום חנוך‏ – סוף עונת התפוזים [מאיר אריאל, שלום חנוך ואריאל זילבר]

חברי הרכב

אריק איינשטיין
שלום חנוך