רצועות

• 1. אגן הים התיכון ‏  © תלמה אליגון‏  ♫ משה וילנסקי
• 2. סתיו ‏  © יעקב שבתאי‏  ♫ Georges Moustaki, Mikis Theodorakis   (X) ☚עיין Georges Moustaki, Mikis Theodorakis – L'homme Au Coeur Blesse
• 3. בלב היער   (מריצה מויה)
• 4. אירמה קרו מדרה   (אני רוצה ללכת, אימא)
• 5. פסטיבל רמו ‏  © תרצה אתר‏  ♫ Dino Ramos   (פרודיה; X) ☚עיין Dino Ramos – La Nave Del Olvido
• 6. שיר ים תיכוני רוסי ‏  © תרצה אתר‏  ♫ Vasily Solovyev-Sedoy   (X) ☚עיין Vasily Solovyev-Sedoy – V Put
• 7. מדוע לי ‏  © נעמי שמר‏  ♫ Manos Hadijakis‏  ⇄ נעמי שמר   (X) ☚עיין Manos Hadijakis – Manoula Mou
• 8. הלנה
• 9. שיר שנאה ‏  © דן אלמגור‏  ♫ Enzo Fusco, Rodolfo Falvo   (פרודיה נפוליטנית; X) ☚עיין Enzo Fusco, Rodolfo Falvo – Just Say I Love Her
• 10. יום באיסטנבול
• 11. מחרוזת שירים ערביים
• 12. מויו קויה   (מויו המפרזל)

משתתפים

יצחק גרציאני