רצועות

• 1. רוח סתיו
• 2. יכול להיות שזה נגמר [יהונתן גפן, שם טוב לוי]
• 3. דודו [חיים חפר]
• 4. רותי [חיים חפר, עממי]
• 5. לילה לילה [נתן אלתרמן, מרדכי זעירא]
• 6. יצאנו אט [דוד זהבי, חיים חפר]
• 7. אריק איינשטיין, שלום חנוך‏ – הבלדה על יואל משה סלומון
• 8. ואולי [רחל בלובשטין, יהודה שרת]
• 9. הן אפשר [חיים חפר, דוד זהבי]
• 10. מה אומרות עינייך [מרדכי זעירא, מרדכי זעירא, יצחק שנהר]

משתתפים

שם טוב לוי
הצ'רצ'ילים
      מיקי גבריאלוב – באס
      דני שושן – שירה
      חיים רומנו – גיטרה
      רוב האכסלי – גיטרה, שירה
      עמי טרייביץ' – תופים