רצועות
- 1. נאוה בושמי – במדינת הגמדים © אלה אמיתן ♫ יצחק לוי
- 2. נאוה בושמי – הציפור בחורש
- 3. נאוה בושמי – הקוקייה
- 4. נאוה בושמי – החתלתול
- 5. נאוה בושמי – שה וגדי
- 6. פרדי דורה ובתו אריאלה – אב יקר
☚עיין Eddie Constantine – Little Boy And Old Man
- 7. עליזה גבאי – פזמון ליקינטון © לאה גולדברג ♫ רבקה גוילי
משתתפים
דודק (דוד קדם) – איור