רצועות

• 1. דני ליטני‏ – היוסטון מטקסס
• 2. מיקי שביב‏ – רגל אחת במים קרים
• 3. SOBO‏ – Blues it Now
• 4. רוני פיטרסון‏ – Pass it On
• 5. זורה יאנג‏ – My Man’s an Undertaker
• 6. מיסיסיפי‏ – Hard Blues
• 7. הבכיינים‏ – Looking for My Woman
• 8. הקברנים‏ – Deep River Blues
• 9. הבכיינים‏ – Sail On
• 10. דני ליטני‏ – הלילה
• 11. שלמה מזרחי‏ – בלוז הגיטרה והתרנגולת השחוטה
• 12. לאה שבת‏ – חתיכת שמים
• 13. רוני פיטרסון‏ – Can’t Wait to See My Baby’s Face
• 14. זורה יאנג‏ – Brain Damage