רצועות
- 1. חבורת רננים – היורה © אהרון זאב ♫ שרה לוי תנאי
- 2. ציונה קיפניס – שקדיה
- 3. חנה רוזן – חג הפורים
- 4. לאה שבת – יציאת מצרים © אתי אנקרי ♫ אתי אנקרי
- 5. הדסה סיגלוב – סוסים_בא האביב
- 6. מרים לופטין – האווזה ואפרוחיה
- 7. חתול עכבר
- 8. יעל אילת, נבו אילת – הכבשה
- 9. ותיקי הגבעטרון – לבובה
- 10. שוקולד מנטה מסטיק – נומי נומי © יצחק לוי, לאון אלגזי ♫ עממי
- 11. ירדנה לוריה – רועה מחלל ♫ יואל אנגל, יחיאל הלפרין
- 12. דורון תבורי – עשרה זמירים © יחיאל הלפרין ♫ יואל אנגל
- 13. חבורת נתיב הזמר – אניה יפהפיה
משתתפים
יחיאל הלפרין