רצועות
- לפנות ערב © יעקב שבתאי ♫ סשה ארגוב
- פתחו לי
- לא הכרתי אותך © תרצה אתר ♫ נפתלי אלטר ♭ נפתלי אלטר
(הביצוע המקורי)
- בדידותי © ערן צור ♫ יובל מסנר
(מתורגם ממוסטקי)
- אושיק לוי, פופיק ארנון – ביקורת הופעה
- נעמי שמר, אושיק לוי – בלילה שכזה © נעמי שמר ♫ נעמי שמר
- נעמי שמר, אושיק לוי – זה לא כדאי אופליה
- ושמש אחת
(מהקלטות האלבום הראשון)
- עיר המקלט © אהוד מנור ♫ נורית הירש ♭ נורית הירש
(מתוך כץ וקרסו)
- אב ובנו
☚עיין Father And Son