רצועות

• 1. קשת בענן ☚עיין Rainbow in the Sky
• 2. מסע הספינה ג'והן בי [עממי] ☚עיין Beach Boys – Sloop John B
• 3. אם יאבד הונך [עממי] (Blues) ☚עיין Outside Woman Blues
• 4. פנינת המערב ☚עיין Lily of the West
• 5. תריסר שערים ☚עיין Huoibrs – Twelve Gates To The City
• 6. דור הולך ודור בא ☚עיין Byrds – Turn Turn Turn
• 7. טוב לחיות
• 8. הצועני השורק [עממי] ☚עיין The Whistling Gypsy
• 9. קורי חמד ☚עיין Darling Corrie
• 10. בפעם הראשונה ☚עיין First Time Ever I Saw Your Face
• 11. כוכב הצפון ☚עיין Follow the Drinking Guard
• 12. ולא יישאו עוד חרב [יעקב שבתאי, עממי] ☚עיין Ich Will Hier Bei Stehen

משתתפים

בני אמדורסקי
ישראל גוריון
סוזאן ופראן      פראן אבני
      סוזאן דבור