רצועות
- 1. שיר הוא לא רק מילים
☚עיין Gilbert line – Chante
- 2. היה או לא היה © אלכסנדר פן ♫ מרדכי זעירא
☚עיין Manha De Carnaval
- 3. אני מאמין © שמרית אור ♫ קובי אשרת
- 4. מריה א
- 5. שיר סתיו © עמוס קינן ♫ יוחנן זראי
- 6. Mack The Knife © ברטולד ברכט, קורט וויל ♫ ברטולד ברכט, קורט וויל
☚עיין Billy Vaughn and his Qrchestra – Mack The Knife
- 7. אולי הייתי פעם מלך © חיים חפר ♫ דובי זלצר
- 8. למה לא אמרת לי © עמוס קינן ♫ יוחנן זראי ♭ אלכס וייס
- 9. אנאקש
- 10. את חכי לי ואחזור © אברהם שלונסקי
- 11. די לקטר ולילל © הוברט גיראוד ♫ הוברט גיראוד
- 12. הקטר ♫ אברהם ברושי
- 13. ניגון עתיק © נתן אלתרמן ♫ נפתלי אלטר
- 14. הורה נהלל © צבי בן יוסף ♫ צבי בן יוסף
☚עיין tol’ko Tri Chassa
- 15. שיר ההד
- 16. דוד ויהונתן © יהונתן גפן ♫ קובי אשרת ♭ קובי אשרת
- 17. זה קורה © שמוליק קראוס ♫ שמוליק קראוס ♭ קובי אשרת
- 18. הסלע האדום ♫ יוחנן זראי, חיים חפר
- 19. יונה הנביא © דן אלמגור ♫ אלברט פיאמנטה
- 20. לילה בגלבוע
- 21. שמשון © אורי סלע ♫ דוד קריבושי ♭ אדי שפירוביץ
- 22. שכב בני
משתתפים
אבנר כץ – עיצוב