רצועות

• 1. מי זוכר את פנגינה
• 2. ליל אימה
• 3. אהרון ירושלמי
• 4. שושנה שלי
• 5. שמח ‏  © זאב נחמה‏  ♫ זאב נחמה
• 6. הלילה כולך שלי ‏  © תמר הק‏  ♫ Billy Rose, Lee David   (X) ☚עיין Billy Rose, Lee David – Tonight You Belong To Me
• 7. Pueblo Espaniola
• 8. בוקר בוקר
• 9. עתליה במרפסת
• 10. הלב הכפול
• 11. הצבא
• 12. קיבוץ שבדרום

חברי הרכב

תום קלנר – צ'לו, שירה
ירון פישמן – גיטרה, שירה
ניב הרמתי – גיטרה
יובל אבי-גיא – מנדולינה
אורי נועז – תופים