רצועות

• 1. יואב קוטנר‏ – הקדמה
• 2. הברנשים של פיאמנטה‏ – איזה בעל בן בליעל   (קריינות בהקלטה)
• 3. מה שהיה היה   (בהופעה)
• 4. אובלדי אובלדה ‏  ♫ John Lennon, Paul McCartney   (בהופעה; X) ☚עיין John Lennon, Paul McCartney – Ob La Di Ob La Da
• 5. אני מרגיש כמו מלך ‏  ♫ Donovan   (בהופעה; X) ☚עיין Donovan – Mellow Yellow
• 6. יואב קוטנר‏ – מעבר
• 7. אריק איינשטיין, שלום חנוך‏ – אל תוותרי עליי ‏  © שלום חנוך‏  ♫ שלום חנוך   (אקוסטי) ☚עיין אריק איינשטיין – Time After Time
• 8. אריק איינשטיין, שלום חנוך‏ – מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר   (אקוסטי)
• 9. חבורת לול‏ – חידון התנ”ך   (גרסה מוקדמת)
• 10. חבורת לול‏ – חיקויים בצרפתית ואיטלקית
• 11. חבורת לול‏ – אני זוכר אותו נוחר
• 12. חבורת לול‏ – ג’אם טוב למות בעד ארצנו, טרומפלדור היה גיבור
• 13. חבורת לול‏ – מה אתי   (גרסה מוקדמת)
• 14. אריק איינשטיין, הצ’רצ’ילים‏ – כתבו עליו בעיתון   (בהופעה)
• 15. אריק איינשטיין, הצ’רצ’ילים‏ – מאיה ‏  © שלום חנוך‏  ♫ שלום חנוך   (בהופעה)
• 16. אריק איינשטיין, הצ’רצ’ילים‏ – היה לנו טוב נהיה לנו רע ‏  © אריק איינשטיין‏  ♫ John Lennon, Paul McCartney   (בהופעה; X) ☚עיין Beatles – The Ballad Of John And Yoko
• 17. אריק איינשטיין, הצ’רצ’ילים‏ – אני מרגיש כמו מלך ‏  ♫ Donovan   (בהופעה; X) ☚עיין Donovan – Mellow Yellow
• 18. אריק איינשטיין, הצ’רצ’ילים‏ – אל תוותרי עליי ‏  © שלום חנוך‏  ♫ שלום חנוך   (בהופעה) ☚עיין אריק איינשטיין – Time After Time