רצועות
- 1. הדודאים – אשכולית
- 2. יוסף ידין – אשכולית
(מקריא)
- 3. הגבעטרון וחמישיית גלבוע – לאן נושבת הרוח © עמוס אטינגר ♫ נחום היימן
- 4. יוסף ידין – קיץ © איה כורם ♫ איה כורם
(מקריא)
- 5. יגאל עופרי, חמישיית גלבוע – קיץ © איה כורם ♫ איה כורם
- 6. נחמה הנדל – ענה
- 7. הגבעטרון וחמישיית גלבוע – ארץ הנגב
- 8. הגבעטרון וחמישיית גלבוע – לאן נושבת הרוח
- 9. יוסף ידין – סתיו © תרצה אתר ♫ ורד קלפטר
(מקריא)
- 9. הגבעטרון וחמישיית גלבוע – הורה אגדתי ♫ אלכסנדר אוריה בוסקוביץ
- 11. נחמה הנדל – סתיו © תרצה אתר ♫ ורד קלפטר
- 12. יוסף ידין – מחול השניים
(מקריא)
- 13. יואב ותמי – מבטה לי מתנגן
- 14. יוסף ידין – יפתי
(מקריא)
- 14. יגאל עופרי, חמישיית גלבוע – יפתי
- 15. הגבעטרון וחמישיית גלבוע – שיר המ"מ
משתתפים
זאב חבצלת