רצועות
- 1. המלך הגולה
- 2. זה רק השטן
- 3. אהבה בת 20 [נעמי שמר, ז'אק ברל]
☚עיין La Chanson Des Vieux Amants
- 4. בתוך נהר עמוק
☚עיין Ballad Of Deep River
- 5. אנבלי [אדגר אלן פו, ישראל ברייט]
- 6. פרצוף של צועני
☚עיין Georges Moustaki – Le Meteque
- 8. העלמות מן הדוכן
- 9. הגבירה בחום [ג'ורג' מוסטאקי, יעקב שבתאי]
☚עיין Georges Moustaki and Barbara – La Dame Brune
- 10. חצוצרת התהילה
☚עיין Georges Brassens – Les Trompettes De La Renommee
- 11. ירח דבש
- 12. הנערה מן הרכבת המהירה